В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех случайных прохожих.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда этот демон в гриме начинает свою кровавую охоту. Каждый поворот, каждый тёмный угол может стать последним пристанищем для тех, кто осмелился выйти в эту роковую ночь. Его жертвы замирают в парализующем страхе, слыша приближающиеся шаги и леденящий душу смех.